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원유선물ETF
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원유 선물 ETF 투자(2) - WTI 오일, Crude 오일의 특징과 차이점 코덱스 KODEX WTI원유선물(H) ETF 투자를 하기 전에 원유의 종류인 WTI 오일과 Crude 오일에 대하여 알아 봅니다. 원유와 세계 경제 원유는 역사상 가장 영향력 있고 논란이 많은 원자재이며, 중요하게 거래되는 상품입니다. 원유를 세계의 동맥을 흐르는 피라고 하지요. 원유는 세계 경제의 기본 에너지원이다. 또한 가장 활발하게 거래되는 상품들 중 하나일 뿐 아니라, 원유 가격은 지정학적, 기상학적 사건에 매우 민감하다. 세계 원유 시장 가격은 공급과 수요에 대한 투자자들의 기대를 반영한 것입니다. 유가는 매우 불안정하고 소비자와 투자자의 심리에 영향을 크게 받는다. 과거 오일 쇼크 경우 이외도 지금 처럼 신종 코로나바이러스 팬데믹과 같은 세계적인 사건들은 원유 시장 전체에 큰 충격을 주었습니다..
[유테크 전략] - KODEX WTI원유선물 ETF 운용방식 변경에 따른 손실 축소, 투자 유의사항 및 수익 확보 방안 KODEX 원유선물 ETF는 원유의 가격 변동에 투자할 수 있는 상품으로, 주로 최근월 선물을 매수하고 차근월 선물로 롤오버하는 방식을 사용합니다. 이 방식은 ETF가 원유의 가격 움직임을 가장 가깝게 반영할 수 있도록 설계되었습니다. 하지만 최근 시장 상황에서 괴리율이 급격하게 변동하면서, ETF의 운용 방식에 변화가 생겼습니다. 기존의 차근월물로 롤오버하는 방식 대신, 보다 먼 미래의 월물로 변경되었습니다. 이러한 조치는 시장 불안정성에 대응하기 위한 것으로, 기존 방식이 시장의 급격한 변동성을 수용하기 어려웠기 때문입니다. 일반적으로 ETF는 기초 자산의 움직임을 최대한 정확하게 추적하는 것이 목표이므로, 최근 운용 방식의 변화는 기초 자산 가격의 급변이나 기타 외부 요인으로 인해 이루어진 긴급 조..
[SK이노베이션, 에쓰오일 주가 및 배당금] 국제 유가 급락에 따른 항공유 수요의 관계 : 항공유(Jet Fuel) - 영하 30도에서도 얼지 않는 기름 *** 이 자료는 참고용으로만 보시고, 투자에 대하여는 본인의 책임과 판단 하에 하시기 바랍니다. *** **disclaimer** "이 자료는 개인의 의견으로 정확성 및 안전성을 보장할 수 없습니다. 추천자료가 아니므로, 투자에 대하여는 본인의 책임과 판단 하에 하시기 바랍니다. 본 정보는 투자 결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙 자료로 사용할 수 없습니다." 국제 유가가 급등과 급락을 반복하고 있습니다. 투자자들은 유가 급락에 다른 원유선물 ETF ,원유선물 ETN에 대한 관심도가 높아졌습니다. 또한 항공권 예약을 할 때면 반드시 추가되는 '유류 할증료'라는 금액을 요구하지요. 4월 국제선 항공권 유류할증료 0원…31개월 만에 2020-03-16 연합뉴스 또 해외 여행을 하는 중 비행기의 고도와 속도..
[유테크 전략 최신 뉴스] KODEX WTI원유선물 ETF에 대한 주요 뉴스를 모아보기 최근 코로나바이러스로 인한 수요 감소와 사우디와 러시아간 석유전쟁으로 인한 국제 원유 과잉 공급으로 국제유가가 급락하였습니다. 이런 상황은 코로나바이러스가 진정되고 나면 경제생활과 소비가 정상화될 것이고, 석유 수요가 살아날 것이 분명하여 유가 상승을 기대한 원유 선물 투자자가 많아졌습니다.하지만, 유가 흐름을 보면, 유가 급락과 소폭 반등이 반복되면서 결국 KODEX WTI원유선물 ETF 의 수익성은 나쁜 흐름을 보입니다. 특히 KODEX WTI원유선물 ETF는 자금 운용 방식을 긴급히 변경하면서 리크스 관리를 해 가는 모습을 보이고 있습니다. 투자 시 리스크와 흐름을 잘 파악하는 것이 매우 중요합니다. KODEX WTI 원유선물(H)은 United States Oil Fund LP (USO)를 벤치마..
원유선물 ETF 투자 수익 전략 - KODEX 코덱스 WTI원유선물 ETF 유의사항 지난 2월 사우디아라비아와 러시아간 '석유 전쟁(가격 급락의 근본 원인)'이 시작된 것이 계기가 되었고, 코로나바이러스로 인한 석유 소비 급감과 글로벌 실물 경제의 리스크가 심화될 수 있어 원유 가격이 요동친 것인데요. 이런 상황이 원유선물 상장지수펀드(ETF)에 대한 투자자들의 관심을 끌고 있는 이유입니다.유테크 전략 - KODEX WTI원유선물 ETF 관련 최신 뉴스만 따로 정리해 두었습니다. KODEX WTI원유선물 ETF 투자시 참고하시기 바랍니다. https://earlybirdhenry.tistory.com/695[유테크 전략 최신 뉴스] KODEX WTI원유선물 ETF에 대한 주요 뉴스를 모아보기최근 코로나바이러스로 인한 수요 감소와 사우디와 러시아간 석유전쟁으로 인한 국제 원유 과잉 공급으..
[원금손실 가능성] 원유선물 ETN 투자 수익성 확보 전략 - 삼성 레버리지 WTI 원유선물(H) ETN '국제유가가 2001년 2월 이후 처음으로 배럴당 20달러 이하로 떨어져' 레버리지 종목은 하락장에서 손실이 두배로 발생하기 때문에 매우 주의해서 투자해야 합니다. 2020년 상반기(1∼6월) 원유 초과 공급은 지속될 것이라는 전망과 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태로 수요가 둔화되고 있기 때문이다. 이런 상황에서 원유 가격 하락 시점에 미래의 상승을 기대하고 투자하려는 투자금이 급증하고 있다. 이에 따른 원물선물 ETN 투자 수익 확보 전략을 집어 보고, 대표적인 종목인 삼성 레버리지 WTI 원유선물(H) ETN에 대하여 알아보고자 한다.[참고 자료]※ 원유선물을 위한 공부(1) - 원유의 종류에 대하여 https://earlybirdhenry.tistory.com/606 에 설명해 두었습니..
[KODEX WTI원유선물 ETF] 갑작스러운 포토폴리오 변경, 수익율 하락 국제 원유 가격이 급락과 급등을 반복하면서 유가 방향성에 투자자들이 늘어나고 있습니다. 최근에는 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물 가격이 하룻 사이 20% 가량 움직이면서 수익률을 맞추지 못하는 상황이 생기고 있습니다. 또한 KODEX WTI원유선물 ETF 상장폐지 가능성 소식도 나올 정도로 수익율에 심각한 리스크가 발생하고 있습니다.지수 추종하지 못하게 되는 KODEX WTI원유선물 ETF 지난 4월21일에는 원유 상장지수증권(ETN)은 5월물 원유선물 가격이 마이너스가 되면서 증권사는 괴리율 맞추지를 못하였습니다. 그리고는 원유 상장지수펀드(ETF)는 6월물 가격이 급반등하던 날에는 운용사가 포트폴리오를 변경하여 유가 급등에도 주가는 올라가지 못하였습니다. KODEX WTI원유선물 ETF에서 6월물..
[유테크, 슈퍼 콘탱고 상황]- 원유선물 ETF, ETN 투자 유의사항 : 월물 교체 효과(Rolling Effect)- 콘텡고와 백워데이션 코로나 바이러스로 인한 유가 급락으로 조만간 가격 상승을 기대한 투자자들의 자금이 단기간에 갑자기 몰리는 상황이 발생했습니다. 실제 원유 가격과 상관없이 원유선물 ETN가격이 1,000% 넘는 괴리율에 한국거래소는 거래정지 조치를 취했습니다. 과열된 투자로 인한 거품이 빠지면서 수 천억 원이 증발했고, 미처 빠져나가지 못한 투자자들은 끝없이 추락하는 잔고를 바라보게 되었습니다. 여전히 괴리율이 높아 3매매일거래정지는 계속 반복되고 있습니다. 이 처럼 ETN투자는 전액 손실의 위험성이 높아, 이 글에서도 주의사항을 설명하였는데, 이렇게 현실이 되는 상황이 되었습니다.2020.4.30 삼성자산운용의 KODEX WTI원유선물 상장지수펀드(ETF), 코덱스 WTI원유선물 ETF는 WTI 원유선물 6월물을 7월물..
[거래 일시 정지] 고평가된 원유선물 ETN 거래 일시 정지 조치한다. 코로나 바이러스로 인한 유가 급락으로 조만간 가격 상승을 기대한 투자자들의 자금이 단기간에 갑자기 몰리는 상황이 발생했습니다. 실제 원유 가격과 상관없이 원유선물 ETN가격이 1,000% 넘는 괴리율에 한국거래소는 거래정지 조치를 취했습니다. 과열된 투자로 인한 거품이 빠지면서 수 천억 원이 증발했고, 미처 빠져나가지 못한 투자자들은 끝없이 추락하는 잔고를 바라보게 되었습니다. 여전히 괴리율이 높아 3매매일거래정지는 계속 반복되고 있습니다. 이 처럼 ETN투자는 전액 손실의 위험성이 높아, 이 글에서도 주의사항을 설명하였는데, 이렇게 현실이 되는 상황이 되었습니다. 국제유가의 급락속에 국제 유가가 올라야 수익을 거두는 금융상품인 원유 상장지수증권인 '원유선물 ETN' 거래를 일시 정지하기로 했습니다. 2..
(원유선물 ETF 투자) 미국 WTI 폭락 원인, 셰일오일 업계의 위기과 미국 정부의 대책 미국의 셰일업계는 지난 5년간 국제유가가 배럴 당 50달러 이상으로 유지되면서 꾸준히 성장하였습니다. 셰일오일은 상대적으로 높은 생산원가의 한계가 있지만, 채굴 원가는 기술 발달로 32~57달러 수준까지 떨어졌습니다. 그런데 2020년 1월 부터 국제 유가가 30달러 미만으로 급락하면서 수익을 내기 어려운 상황이 되었습니다. 유가 급락은 사우디 아라바이와 러시아 간 감산 합의가 결렬되면서, 이들 국가에서 매일 엄청난 양의 원유를 채굴하고 있기 때문입니다.“한쪽 아니면 양쪽(사우디와 러시아) 모두 미국 셰일(사업)을 침몰시키려고 노력하는 것 같다” “그들은 코로나바이러스로 수요 붕괴가 사상 최고조에 달해 있는 상황에서 이 일(과잉 생산)을 하고 있다” - 시카고 프라이스 퓨처스 그룹의 에너지 분석가 (20..
[유테크] 원유선물 ETN, ETF 투자 - 롤오버란 무엇인가 원유선물 ETN, ETF의 롤오버 효과 쉽게 이해하기 최근 유가가 급락함에 따라 상품 특성을 잘 모르고 투자하는 경우가 있다면 도움이 되었으면서 한다. 반드시 상품 특성을 정확히 알고, 투자 판단을 하여야 예상치 못한 피해를 보지 않게 됩니다. 최근 원유선물 ETN의 괴리율이 매우 높아졌고, 거래 중지 상황 혹은 원심 손실의 가능성이 매누 높아졌음을 잘 알고 있을 것이라고 생각합니다.서부 텍사스산 원유(WTI) 선물 관련 상장지수증권(ETN) 3개 종목이 지나친 괴리율(지표 가치 > 시장 가격) 확대로 4월 16일 거래 정지된 후 4월 17일 거래 재개 후 괴리율이 또 다시 30% 넘게 치솟았다. 한국거래소에 자료에 의하면, 종가 기준 ‘삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN’ 괴리율은 66.81%, ‘신..
사우디와 러시아간 "석유 전쟁"의 원인과 원유선물 ETF, ETN 투자 전략 - 국제 원유 가격 폭락 후 상승 기대감 원유관련 ETF, ETN 투자 전략을 세우려면, 최근 국제 원유 가격이 폭락한 이유를 알아야 한다. 단순한 의문점 점점 더 많은 상품을 생산하고 있지만 사고 싶어하는 사람들이 줄어들면 어떻게 될까?너무 뻔한 답변을 할 질문이다. 심지어 정답을 맞추기 위한 객관식 답이 필요하지도 않다. 하지만 여기에 더 큰 문제가 있다. 2019년 12월에 중국에서 시작된 코로나 바이러스 대유행은 3월26일 기준으로 확진가 49만명이 넘었고 22,000명의 생명을 앗아갔다. 이미 뉴욕시, 런던시 등 세계적인 대도시가 사실상 폐쇄상태에 놓여 있다. 미국을 비롯하여 여러 국가에서 비상사태가 선포되었고, 재택근무와 원격 교육으로 제한적인 활동이 진행되고 있다. 여행객 급감에 따라 여객 영역에서는 항공사들이 어려움을 겪고 있다...

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