저변동성 투자 전략의 매력, 로우볼 ETF의 이해와 투자 전략 수립

로우볼(Low Volatility)은 변동성이 낮은 주식들을 중심으로 포트폴리오를 구성하여, 위험을 줄이면서도 안정적인 수익을 추구하는 중위험, 중수익 투자 전략입니다. 주가 변동성이 적은 종목에 투자함으로써 급격한 시장 변동성을 최소화하는 이 전략은 저금리, 저성장 시대에 특히 각광받고 있습니다. 이번 포스팅에서는 로우볼 ETF의 개념과 주요 상품을 알아보겠습니다.

로우볼 전략의 개념

일반적인 투자 전략에서는 위험과 수익률이 비례한다고 여겨집니다. 위험(변동성)이 높을수록 수익도 커질 가능성이 높으며, 반대로 위험이 낮으면 수익도 줄어듭니다. 하지만 로우볼 전략은 이와는 달리 변동성이 낮은 종목을 선택해 시장 변동에 덜 민감하게 반응하면서도 안정적인 성과를 추구하는 방법입니다.

 

저변동성 전략은 특히 저금리 및 저성장 시대에 주목받고 있습니다. 예금 금리가 낮아지는 상황에서 투자자들은 보다 안정적이면서도 예금보다 높은 수익을 추구하게 됩니다. 이때 로우볼 ETF는 위험을 줄이면서도 꾸준한 수익을 원하는 투자자들에게 적합한 상품으로 평가받습니다.

로우볼 ETF란?

로우볼 ETF는 저변동성 종목으로 구성된 상장지수펀드로, 시장 전체보다 낮은 변동성을 목표로 합니다. 이러한 ETF는 주식의 시가총액이 아닌 변동성 기준으로 종목을 선정하며, 주로 통신, 유틸리티, 필수 소비재 등 안정적인 성향의 주식들이 많이 포함됩니다. 변동성이 낮은 주식들은 시장의 급격한 변화에 덜 민감하며, 장기적인 수익을 추구하는 투자자들에게 적합합니다.

 

대표적인 로우볼 ETF에는 TIGER 로우볼 ETF, ACE 스마트로우볼 ETF, KODEX 최소변동성 ETF, ARIRANG KS로우볼가중TR ETF, HK S&P코리아로우볼 ETF, KBSTAR 모멘텀로우볼 ETF 등이 있습니다. 각 ETF는 조금씩 다른 지수와 기준을 추종하지만, 변동성이 낮은 주식을 중심으로 포트폴리오를 구성한다는 공통점이 있습니다.

주요 로우볼 ETF 상품 소개

1. TIGER 로우볼 ETF

미래에셋자산운용의 TIGER 로우볼 ETF는 에프앤가이드 저변동성 지수를 추종합니다. 이 지수는 코스피 200 종목 중 주가 변동성이 낮고, 재무 건전성이 우수한 40개 종목으로 구성됩니다. SK텔레콤, KT, KT&G, 강원랜드, Posco, 삼성생명 등 통신주와 경기방어주의 비중이 높습니다.

 

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TIGER 로우볼 ETF는 매 분기 포트폴리오를 리밸런싱하며, 분배금은 1월, 4월, 7월, 10월의 마지막 영업일에 지급됩니다. 저변동성 전략을 바탕으로 시장 변동성에 덜 민감하게 반응하며 장기적으로 안정적인 수익을 추구합니다.

2. ACE 스마트로우볼 ETF

ACE 스마트로우볼 ETF는 FnGuide 저변동성 지수를 추종합니다. 이 ETF는 변동성이 낮은 주식들을 선별하여 시장 하락기에 안정적인 수익을 내는 것을 목표로 합니다. 50개 종목으로 구성되며, 통신주, 유틸리티주, 소비재주 등의 비중이 높습니다.

특히 ACE 스마트로우볼 ETF는 상대적으로 저비용으로 운용되며, 정기적인 리밸런싱을 통해 장기적인 안정성과 성과를 기대할 수 있습니다.

3. KODEX 최소변동성 ETF

삼성자산운용의 KODEX 최소변동성 ETF는 MSCI Korea Minimum Volatility Index를 추종합니다. 이 지수는 한국 증시에서 변동성이 낮은 종목을 선별하여, 시장의 급격한 변동에도 안정적인 성과를 낼 수 있도록 설계되었습니다. 통신주, 유틸리티, 필수 소비재 등 변동성이 낮은 업종이 주요 구성입니다.

 

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이 ETF는 변동성이 큰 시장 상황에서도 포트폴리오를 안정적으로 유지하며, 리스크 관리를 중시하는 투자자들에게 적합합니다. KODEX 최소변동성 ETF는 장기적인 복리 효과를 기대할 수 있는 상품으로 평가됩니다.

4. ARIRANG KS로우볼가중TR ETF

ARIRANG KS로우볼가중TR ETF는 WISE Low Vol 지수를 추종하며, 3년 및 5년간의 일간, 주간 수익률 표준편차를 기준으로 종목을 선정합니다. 이 ETF는 저변동성 종목 50개로 구성되며, 정기적인 리밸런싱을 통해 꾸준한 수익을 추구합니다.

 

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장기적인 안정성을 중시하는 투자자들에게 적합한 ARIRANG KS로우볼가중TR ETF는 저비용으로 운용되며, 변동성이 낮은 시장에서 뛰어난 성과를 보일 수 있습니다.

5. HK S&P코리아로우볼 ETF

HK S&P코리아로우볼 ETF는 S&P KOREA 저변동성 지수를 추종하며, 최근 1년간의 일간 수익률 표준편차를 기준으로 변동성이 낮은 종목을 선별합니다. 흥국생명에서 운영하는 이 ETF는 통신주, 유틸리티주, 필수 소비재주 등이 주요 구성입니다.

 

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HK S&P코리아로우볼 ETF는 시가총액가중 방식이 아닌, 변동성과 같은 비가격적 요소를 가중치로 활용하여 포트폴리오를 구성하는 것이 특징입니다. 이 ETF는 시장 변동성에 덜 민감하면서도 꾸준한 수익을 기대할 수 있습니다.

6. KBSTAR 모멘텀로우볼 ETF

KBSTAR 모멘텀로우볼 ETF는 FnGuide 모멘텀로우볼 지수를 추종하는 ETF입니다. 이 ETF는 변동성뿐만 아니라 모멘텀(주가 상승 추세)까지 고려한 종목 선정 방식을 사용하여, 상승하는 시장에서는 보다 적극적으로 수익을 추구하면서도, 하락하는 시장에서는 변동성을 최소화하려는 전략을 취합니다. 

 

KBSTAR 모멘텀로우볼 ETF는 리밸런싱을 통해 포트폴리오를 관리하며, 분배금은 매 분기마다 지급됩니다. 변동성이 크지 않으면서도 꾸준히 수익을 낼 수 있는 종목들을 선별해 장기적인 안정성을 제공합니다.

로우볼 ETF의 장점

1. 안정적인 수익 추구

로우볼 ETF는 시장의 급격한 변동에도 덜 민감하며, 변동성이 낮은 주식들로 구성되어 꾸준한 수익을 기대할 수 있습니다. 주로 통신, 유틸리티, 필수 소비재와 같은 안정적인 업종의 주식들이 편입됩니다.

2. 장기 투자에 유리

로우볼 ETF는 장기적인 복리 효과를 기대할 수 있는 투자 상품입니다. 불필요한 거래비용을 줄이기 위해 정기적인 리밸런싱만 수행하며, 주가의 단기적 변동에 휘둘리지 않고 장기적으로 안정적인 수익을 추구합니다.

3. 저비용 구조

로우볼 ETF는 장기적으로 주식을 보유하며 정기적인 리밸런싱만을 수행하기 때문에 불필요한 거래비용이 적습니다. 저비용으로 투자할 수 있어, 장기 투자자들에게 더욱 유리합니다.

로우볼 ETF vs 경기방어주 ETF

로우볼 ETF와 경기방어주 ETF는 둘 다 변동성이 낮은 종목들로 구성되어 안정적인 수익을 추구한다는 공통점이 있습니다. 하지만 로우볼 ETF는 경기방어주 ETF보다 더 폭넓은 종목을 포트폴리오에 포함하며, 경기방어주 ETF는 주로 통신, 유틸리티, 필수 소비재 등 경제 상황에 덜 민감한 업종에 집중합니다.

 

또한, 로우볼 ETF는 시장 상승기에는 더 큰 탄력성을 보이며, 하락기에는 상대적으로 더 안정적인 성과를 기대할 수 있습니다. 따라서 경기방어주 ETF는 시장이 불안정할 때 더욱 적합한 반면, 로우볼 ETF는 장기적인 성장성을 기대할 수 있는 투자 상품입니다. 이는 시장의 상승기와 하락기에 모두 대응할 수 있는 전략적 장점으로 작용합니다.

로우볼 ETF 선택 시 고려해야 할 점

1. 시장 상황 분석: 로우볼 ETF는 특히 변동성이 큰 시장 상황에서 안정적인 수익을 추구하는 데 적합합니다. 따라서 시장이 급격하게 상승하거나 하락하는 시기보다는 변동성이 커질 때 유리한 성과를 기대할 수 있습니다.
2. 포트폴리오 구성 확인: 각 로우볼 ETF마다 편입된 종목이나 추종 지수가 다르기 때문에, 투자자는 각 ETF의 포트폴리오 구성을 확인하고 자신의 투자 목표와 부합하는지 검토해야 합니다. 예를 들어, 통신주나 유틸리티 주식에 비중을 두고 싶다면 TIGER 로우볼 ETF나 HK S&P코리아로우볼 ETF와 같은 상품이 적합할 수 있습니다.
3. 장기 투자 성과: 로우볼 ETF는 단기적인 수익보다는 장기적인 안정성과 복리 효과를 추구하는 상품입니다. 투자 기간이 길수록 변동성을 극복하고 안정적인 수익을 기대할 수 있으므로, 장기적인 투자 계획을 세우는 것이 중요합니다.
4. 리밸런싱 주기: 각 ETF는 일정 주기에 따라 포트폴리오를 재구성합니다. 예를 들어, TIGER 로우볼 ETF는 분기마다 리밸런싱을 진행하며, ARIRANG KS로우볼가중TR ETF도 정기적으로 포트폴리오를 조정합니다. 투자자는 각 ETF의 리밸런싱 주기를 확인하고 이에 맞춰 자신의 투자 계획을 조정할 필요가 있습니다.

미무리

로우볼 ETF는 저금리, 저성장 시대에 안정적인 수익을 추구하는 투자자들에게 적합한 중위험, 중수익 전략입니다. 변동성이 낮은 종목들로 구성된 포트폴리오를 통해 시장의 급격한 변동에도 흔들리지 않으며, 장기적인 안정성과 복리 효과를 기대할 수 있습니다. 특히, TIGER 로우볼 ETF, ACE 스마트로우볼 ETF, KODEX 최소변동성 ETF 등 다양한 상품을 활용해 자신에게 맞는 투자 전략을 세우는 것이 중요합니다.

 

시장의 변동성이 커질수록 안정적인 수익을 추구하고자 한다면, 로우볼 ETF는 훌륭한 대안이 될 수 있습니다. 경기방어주 ETF와 함께 고려할 경우 더욱 전략적인 포트폴리오 구성을 할 수 있으며, 장기적으로 수익을 극대화할 수 있는 투자 방법으로 자리잡을 것입니다.

 

반드시 투자자 자신의 판단과 책임하여 투자 여부를 결정하신 후 로우볼 ETF를 통해 안정적인 투자 수익을 기대해보세요!