[미국 EFT] QQQ 상장지수펀드(ETF), ProShares UltraPro QQQ, TQQQ

*** 이 자료는 참고용으로만 보시고, 투자에 대하여는 본인의 책임과 판단 하에 하시기 바랍니다. ***

프로셰어즈 울트라프로 QQQ 상장지수펀드(ETF), ProShares UltraPro QQQ,TQQQ

나스닥종합지수가 사상 최고치로 치솟을 때 기술부문 기업들이 최고 실적을 보였다. 그래서 많은 투자자들이 기술과 나스닥 관련 펀드(ETF)에 투자하고 있다.

나스낙 상승장에서는, 지수펀드 투자로...

투자 성과를 보면, 아래 표와 같다.

23년 연간 156.9%나 상승했다.
(23년 11월 말 기준)

프로셰어즈 울트라프로 QQQ 상장지수펀드(ETF) : ProShares UltraPro QQQ(TQQQ)

미국 주식 투자자들의 인기 종목으로 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인한 패닉장 이후 더욱 더 알려진 슈퍼 레버리지 ETF 중 하나였다.

2022년 초 최고가를 기록했던 이 주식은 이후 코로나 이전 수준으로 떨어졌고, 이후 다시 상승해 23년 6월에는 40달러 이상에서 거래되다가 상승하여 50달러 선에 있다.

2022년 초 상승세의 마지막 단계에 주식을 투자했다면 큰 손실을 봤을 것이다. 이 같은 대규모 손실을 막기 위해 미국 증권거래위원회(SEC)는 2022년 8월 19일부터 파생상품에 대한 '18f-4' 규제를 강화하고 적용하기 시작했다.

이 규칙은 레버리지(leverage) ETF와 역ETF에 적용되며, 미국 상장 ETF의 레버리지(leverage)를
최대 200%로 제한한다는 내용이다.

 

ProShares UltraProQQQ

ProShares UltraProQQQ는 NASDAQ-100 지수의 일일 성능을 세 배로 높이는 레버리지식 상장지수펀드(ETF)다.

나스닥-100 지수의 일일 실적의 3배 수익률을 내도록 설계된 종목이다.
즉, 해당 지수가 특정일에 1% 상승하면 TQQQ는 3% 상승한다. ProShares UltraPro QQQ는레버리지 ProShares ETF는 NAV 계산은 하루 동안 기본 벤치마크(목표)의 3배 수익을 추구한다.

 

이 펀드는 애플, 아마존, 구글과 같은 기술 기업을 포함한 주식들로 구성된 지수의 수익률을 높이기 위한 것이다. NASDAQ-100 지수는 시가총액 기준으로 나스닥 증시에 상장된 국내외 최대 비금융 기업 100개를 포함하고 있다. 기금 및 지수는 분기별로 조정되고 매년 재구성된다.

 

현재 나스닥이 상승하고 미국 증시가 상승세를 이어가고 있는 상황에서 수익 극대화를 추구하는 투자자들의 자금이 이 ETF로 유입되고 있다. 급등하는 기술주들은 공황 이후 조정 국면에 접어들었고, 미국 연방준비제도이사회(FRB)의 추가 자산매입, 정부 부양책 등의 정책은 향후 기술주에 영향을 미칠 것으로 예상된다.

 

다만 기초지수의 위험성과 변동성을 증폭시키는 레버리지 ETF이기 때문에 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있다. 또한 ETF는 단기 사용을 위해 설계되었으며, 합성의 영향으로 장기적으로 기초 지수와의 수익 격차가 상당히 확대될 수 있다는 점에 유의해야 한다.

그러나 이 ETF는 트리플 레버리지를 사용하기 때문에 가장 높은 위험 수준 중 하나라는 점을 인지하고 투자해야 한다.

나스닥-100지수란?

 

나스닥-100지수에 더(The)에 상장된 국내외 최대 비금융기업 100개가 포함돼 있다.
나스닥 증시는 시가총액 기준으로 산정된다.

이 지수는 컴퓨터 하드웨어와 소프트웨어, 통신, 소매/도매 무역, 생명공학 등
주요 산업군에 걸친 기업들이 편이되어 있다.

편입 대상으로 선정된 기업은 적정 거래량, 조정된 시가총액 및 기타 적격성 기준을
충족하는 비금융기업들로 구성된다.

 

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주의사항

일일 수익률의 복합으로 인해 하루 이상의 보유 기간으로 인해 목표 수익률과 현저히 다른 수익률이 발생할 수 있으며, 1일 이외의 기간에 대한 ProShares의 수익률은 같은 기간의 목표 수익률과 금액 및 방향성이 다를 수 있다.

이러한 효과는 더 크거나 역배수인 기금과 변동성이 큰 벤치마크를 가진 기금에서 더 뚜렷하게 나타날 수 있다.

투자자들은 매일 보유량을 점검해야 한다. 투자자는 이 상품에 대한 투자와 관련된 수익의 계산과 위험성에 대한 자세한 내용은 안내서를 참조해야 한다.

 

주요 편입 종목

 

과거 편성 종목 이력 중 일부

Apple Inc.
Microsoft Corp.
Amazon.com Inc.
Facebook Inc.-Class A
Tesla Inc.
Alphabet Inc.-Class A
Alphabet Inc.-Class C
NVIDIA Corp.
Adobe Inc.
PayPal Holdings Inc.

 

2020.9.30 기준 편입 종목 및 비중

상기 그래프와 같이 편입 종목에 약간의 변화가 있음을 한 눈에 볼 수 있다.

20년에는 애플, 마이크로소프트, 아마존이 55%를 차지했는데,
23년에는 마이크로소프트, 애플, 엔비디아, 아마존 48%를 차지한다.

이 종목을 보면, 개별 주식 종목 투자 대상을 고려할 때 참고가 될 듯하다.

 

TQQQ 투자시 주의할 점

 

레버리지된 종목인 TQQQ는 장기로 가져갈 매입형 ETF가 아니라 매우 단기적인 투자 종목이다.
다른 많은 적립식 펀드와 마찬가지로 하루 3배의 추종한다. 상승시 3배의 수익이 있을 수 있지만,
하락시에도 동일하게 3배의 손실이 발생한다 점을 잘 알고 투자해야 할 종목이다.

미극 기술 기업들로 구성된 TQQQ는 기초 지수인 나스닥-100을 따르기 때문에 TQQQ의 향후 실적은
기술 산업의 실적과 밀접하게 영향을 받는다.

TQQQ는 하루 동안 노출을 제공하도록 설계된 단기 차량이기 때문에,
수수료는 거래 비용보다 상대적으로 미미할 것이다.

그리고,하루 이상 보유할 경우 ProShare의 수익률은 같은 기간 동안의 목표 수익과 금액에 차이가 있을 가능성이 있다. 이러한 효과는 배수가 크거나 역배수로 추종하는 펀드가 갖는 특성이며,
변동성이 큰 장세에서는 더 두드러질 수 있다.

레버리지 상품은 매일 리밸런싱(자산 재조정) 하는 과정에서 손실을 더 키우기도 한다.
매일 자산 구성을 조하면서 ETF 자산규모보다 많은 매매를 하게 되고, 과도한 잦은 매매로 수익률이
더 떨어진다점을 알고 있어야 한다.

 

투자 장점

 

(1) 상대적으로 큰 보상을 얻을 수 있다
현재 호황을 누리고 있거나 자산 할당에 대한 투자 호조를 원한다면 QQQ ETF를 선택하는 것이 좋다. TQQQ는 나스낙100 지수가상승세가 강한 경우더 많이 수익을 얻을 수 있기 때문이다.

(2) 장기적인 성장 잠재력
TQQQ는 기술 부문 기업이 다수 편입되어 있어 장기적인 성장 가능성을 높다. TQQQ는 또한 단일 기술 기업보다 훨씬 더 다양화 종목으로 되어 있어 장기적으로 단일 기업에 대한 투자보다 안전하다.

(3) 유동성
TQQQ ETF는 거래자들이 저렴한 비용으로 신속하게 사고 팔 수 있dj 유동성을 제공한다.

 

투자 단점

 

(1) 약세 장에서 커지는 리스크
TQQQ가 약세 시장에서 종종 실적이 저조해진다. 예를들어 닷컴 버블 붕괴 시 QQQ 주가는 더욱 크게 하락했다.
(2) 섹터 리스크
TQQQ ETF의 높은 리스크와 보상의 근본 원인은 휘발성이 높은 기술 관련 분야에 더 많은 비중을 두고 있기 때문이다.
(3) 높은 가치 평가
TQQQ에 편입된 종목들은 가치 투자자가 사용하는 기준에서 너무 비싼 경향이 있다.
(4) 소형주가 없음
나스닥 최대 기업 중 100개만 보유하고 있기 때문에 소형주는 제외된다는 점이다.

 

나스낙 하락장 수익을 얻을 수 있는 종목

 

프로셰어즈 울트라프로 쇼트 상장지수펀드(ETF) : QQQ(ProShares UltraPro Short QQQ,SQQQ)

 

프로셰어즈 울트라프로 QQQ와 정반대 결과를 내도록 설계된 ETF이다.

 

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미국 나스닥시장에서 거래되는 상장지수펀드(ETF)로,나스닥-100 지수의 일일 실적의-3배 수익률을 내도록 설계된 종목이다.즉, 해당 지수가 특정일에 1% 하락하면 SQQQ는 3% 상승한다.

ProShares UltraPro Short QQQ는레버리지 ProShares ETF는 NAV 계산은 하루 동안 기본 벤치마크(목표)의 -3배 수익을 추구한다.

이 펀드는 ProShare Advisors가 조합하여 펀드의 투자 목표와 일치하는 일일 수익을 창출하도록 되어 있는 금융상품에 투자다.
이 지수는 시가총액 기준으로 나스닥 증시에 상장된 국내외 최대 비금융 기업 100개를 포함하고 있다.

기금 및 지수는 분기별로 조정되고 매년 재구성된다.

 

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