*** 이 자료는 참고용으로만 보시고,투자에 대하여는 본인의 책임과 판단 하에 하시기 바랍니다. ***
투자의 귀재 워렌 버핏은 어떤 주식 종목에 투자하여 높은 슈익을 얻고 있는지, 보유하고 있는 상위 종목이 무엇인지 알아보겠습니다. 그리고 워렌 버핏의 종목 중 주요 10대 기업 알아봅니다.
워런 버핏처럼 투자하는 방법
버핏은 투자의 귀재라고 불리며 20세기를 대표하는 미국의 사업가이자 투자가입니다. 버핏은 1930년 8월 30일 출생으로 처음 주식을 매수했던 시점은 1942년 봄이었습니다. 당시 나이는 11세였습니다.
"1942년 3월 12일 처음으로 주식 투자를 시작했으며, 당일 주식 시장은 -2% 하락세를 기록하며 장을 마감, 당일 오전에 주식을 사들였던 저는 주식 투자 첫날부터 마이너스 수익률을 경험했습니다" - 워렛 버핏 인터뷰에서
그는 특정 기업의 주식을 매수한다면, 이는 단순히 주식 (stock)을 사들이는 것이 아닌 해당 기업의 비즈니스 모델에 투자한다는 보다 궁극적 투자에 임해야 할 것이며, 이렇게 10~30년간 동안 중장기적 관점으로 투자한다면 당일 주가 흐름과 같은 단기적 주가 등락세에 일희일비하지 않을 것이라는 점을 강조하고 있습니다.
80대가 된 버핏은 지금도 여전히 주식 투자를 하고 있습니다. 버핏의 가장 큰 장점은 투자 시 보여주는 놀라운 집중력이라고 합니다. 아침에 일어나면 주요 뉴스를 파악하고 투자 전략을 정리하는 것으로 하루를 시작한다고 합니다. 그의 순자산은 800억달러 이상으로 알려져 있습니다. 날짜에 따라 조금씩은 다르지만, 아마존은 제프 베조스와 마이크로소프트의 빌 게이츠 다음으로 세계에서 부자입니다. 2006년 재산의 99%를 자선 단체에 기부하기로 결정한 후 기준입니다. 이미 수백억 달러를 기부하였습니다.
11살부터 매년 줄곧 stock net buyer인 매년 파는 주식 보다 사는 주식이 더 많은 투자를 하였으며, 80여 년 이상의 투자 기간 내 미국은 물론 글로벌 경제는 지금의 미중 무역분쟁, 코로나 바이러스, 오일 쇼크와 같은 수많은 위기 상황에 직면했으며, 매해 언제나 stock net buyer로 투자하고 있다는 점입니다.
워렌 버핏의 주식 투자 5가지 조언
1. 뉴스 헤드라인을 바탕으로 투자 여부를 결정하지 마세요.
2. 버블 상황에서 투자 수익을 창출하려고 생각해서는 안 됩니다.
3. 감정적인 부분을 잊어버리고 이성적으로 투자하세요.
4. 생산 가능한 자산에 투자하세요.
5. 항상 미국 주식시장에 투자하십시오.
워렌버핏에 영향을 준 투자자들
버핏에게 영향을 준 사람들은 누가인가?
워런 버핏은 네브래스카 대학에 다니기 전 전 펜실베이니아대학교의 와튼스쿨을 다녔습니다. 와튼으로 진학하기 위해 콜롬비아 경영 대학원에 입학하였습니다. 이때부터 알게 된 선배 투자자들의 조언을 활용했다 합니다.
버핏은 자신의 투자 스타일이"85% Graham, 15% Fisher"라고 말합니다.
그레이엄Graham은 벤자민 그래엄으로 "가치 투자의 아버지"입니다. 콜롬비아 경영 대학원의 버핏의 교수이자 멘토였으며 잠시 동안 그의 상사이기도 하였습니다.
또 다른 스승은 필립 피셔Fisher로'기업의 질'을 중시한 성장 투자의 선구자입니다.
이 두 사람의 스승으로 부터 버핏은 투자 성과를 이룰 수 있었다고 하며, 워런 버핏의 성과는 다음과 같은 7가지 투자 원칙에서 진행되었다고 할 수 있습니다.
- 자신이 아는 곳에 투자하세요.
- 가치 투자가 무엇인지 알고 시작하세요.
- 값싼 주식을 식별할 수 있는 능력을 키우세요.
- 어려운 시간을 견딜 수 있는 기업을 찾으세요.
- 우수한 경영 전략을 갖고 있는 기업에 투자하세요.
- 힘들때는 공격적으로 행동해세요.
- 장기적이고 큰 그림을 무엇인지를 사고하면서 투자하세요.
가치투자의 아버지, 벤저민 그레이엄
가치투자의 아버지로 널리 여겨지는 벤자민 그레이엄은 여러 가지 이유로 전설적인 인물입니다.
그레이엄은 워런 버핏의 투자 철학을 구체화하는 데 큰 역할을 했습니다. 버크셔 해서웨이 CEO인 버핏은 그의 첫째 아들 하워드 그레이엄 버핏의 이름에 그레이엄의 이름을 포함할 정도입니다.
1949년 첫 출판된벤자민 그레이엄의 유명한 책 ″현명한 투자자 Intelligent Investor”는 많은 사람들의 삶을 바꾸어 놓았는데, 특히 그레이엄의 컬럼비아 경영대학원 학생 중 한 명이었던 워런 버핏의 삶을 바꾸어 놓았습니다.
버핏과 그레이엄의 가치투자 방법
그레이엄에 제시한 중요한 가치투자 방법을 알아 보았습니다.
1. 어리석은 짓을 하라.
”어리석은”이라는 단어는 종종 부정적인 의미를 갖고 있지만, 여기서는 암묵적인 의미로 겸손과는 다른 자기 암시를 포기하려는 의지와 더 관련이 있습니다. 버핏도 기회를 잡기 위해 투자자들이 똑똑한 지능, 경제학 학위, 알파 베타와 같은 월가 전문 용어에 익숙해질 필요가 없다고 했습니다.
현명한 투자자들에게 필요한 것은 군중들의 공포나 열광을 무시하고 몇 가지 간단한 기초체력에 집중하는 능력을 갖춰야 한다고 강조한 점을 생각해 봐야겠습니다. 더불어 어리석게 보이기까지 상상력이 부족한 것처럼 보이려는 의지 또한 필수적이라고 강조합니다,
2. 창의적인 일을 하라.
창의력이라는 것에는 많은 것을 의미할 수 있습니다. 완전히 독창적인 무엇인가를 발명하거나, 심지어 이미 있는 것을 개혁하는 것일 수도 있습니다.
누구든 이러한 경계를 넘어 생각하기만 한다면 창의적일 수 있다고 합니다. 버핏은 그레이엄의 교훈을 받아들여 자신의 아이디어로 발전시킬 수 있었기 때문에 그가 창조적인 천재가 된 것입니다.
버핏은 그레이엄의 추모 편지에서 ”벤이 자신의 전문 분야에 독보적일 수 있었던 것은 모든 노력을 한끝에 집중시키는 정신적 활동에 있다” 고 하였습니다. 창의성이란 그런 것이고, 우리가 매일 연습해야 할 정신의 근육입니다.
3. 너그러운 일을 하라
버핏에 따르면, 관대함 즉 너그러움으로 그레이엄이 다른 모든 것 이상으로 성공하였다고 합니다.
”나는 벤이 스승으로, 고용주로, 친구입니다. 그의 모든 다른 학생, 직원, 친구들과 마찬가지로, 각각의 관계에도 절대적으로 끝이 없고 단절이 없는 관대함으로 아이디어, 시간, 정신에 대하여 관대함을 보였습니다.
”생각의 명료함이 요구된다면 이보다 더 좋은 곳은 없었습니다. 그리고 만약 격려가 필요하다면 벤도 거기 있었습니다.”
- 벤자민 그레이엄에 대한 워런버핏의 찬사
매일의 관대함이란 매우 중요한 정신적 태도입니다.
다른 사람들이 앉을 수 있는 나무를 심는 사람이 되고자 한 벤 그레이엄은 그런 사람이었다고 합니다.
워렌 버핏 보유 상위 주식
* 2023년 7월 14일 현재
워런 버핏의 주요 종목(2023.3.31 보유 기준)
주가 상승율이 높은 종목은 다음과 같습니다.
- NU HOLDINGS LTD (NU): 48.45%
- FLOOR & DECOR HOLDINGS (COM) (FND): 33.38%
- STONECO LTD (COM CL A) (STNE): 28.18%
- LOUISIANA-PACIFIC CORP (COM) (LPX): 26.67%
- JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC (COM CL C) (JEF): 24.16%
- APPLE INC (COM) (AAPL): 23.70%
- MOODYS CORP (COM) (MCO): 21.93%
- GENERAL MTRS CO (COM) (GM): 20.70%
- MCKESSON CORP. (MCK): 20.59%
- AON PLC (COM) (AON): 19.93%
- MASTERCARD INC (CL A) (MA): 19.66%
- AMERICAN EXPRESS CO (COM) (AXP): 19.60%
- VERISIGN INC (COM) (VRSN): 19.09%
- LIBERTY MEDIA CORP FORMULA ONE (COM SER C) (FWONK): 19.05%
- DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I (COM) (DVA): 19.05%
수익이 발생항 종목도 있지만, 손실 종목도 있습니다.
주가 하락율이 높은 종목은 다음과 같습니다.
- BANK OF AMERICA CORP (COM) (BAC): -5.94%
- KRAFT HEINZ CO (COM) (KHC): -9.29%
- LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE (COM C SIRIUSXM) (LSXMK): -9.46%
- JOHNSON & JOHNSON (COM) (JNJ): -9.74%
- LIBERTY SIRIUS XM SERIES A (LSXMA): -9.91%
- ALLY FINANCIAL INC. (COM) (ALLY): -22.37%
- CHARTER COMMUNICATIONS INC N (CL A) (CHTR): -24.02%
- PARAMOUNT GLOBAL (COM CL B) (PARA): -56.77%
* 2021년 8월 27일 현재
워런 버핏의 주요 종목(2021.8.27 종가 기준)
워런 버핏의 종목을 2020년 12월 말 기준과 2021년 8월 27일 기준의 주가 변동을 비교 해 보았다.
위 표에서 짙은 초록색(주가 30% 이상 상승), 옅은 초록색(주가 10% 이상 상승)으로 주가 상승한 종목을 표기하였고, 옅은 주황색은 주가가 하락한 종목이다.
역시 워렌 버핏의 선택은 올았다고 보인다. 주가 하락 종목을 보면, StoneCo사(하락 37.8%)만 제외하면 하락율이 최대 7.1% 이다.
2020년 크게 수익에 기여한 애플의 경우에는 2021년 주가 상승율이 8.7% 수준이라 다소 낮은 상태이다.
그리고, 상승율이 높은 종목으로는 Wells Fargo & Co, Restoration Hardware Holdings, Kroger, American Express, Bank of America, Aon PLC, Bank of New York Mellon, Moody’s Corporation 등이다.
상승율이 높은 기업을 보면, 2020년 코로나19로 인한 급락 종목인 Wells Fargo가 있고, 코로나19로 인한 수혜 종목이라고 할 수 있는 글로벌 고급 가구업체인 Restoration Hardware 이 상위에 있다.
따라서 워렌버핏의 종목을 잘 파악하고 공부하는 것만으로도 투자의 방향성을 잡는데 크게 도움이 될 수 있음을 알 수 있다.
워런 버핏 보유 종목의 주가 변화(2020년 12월 말 대비 2021년 4월 말)
2020년 12월 말 대비 2021년 4월 말 주가를 보면,고급가구 전문 업체인 Restoration Hardware 주가가 54% 상승, 대표적인 은행인 웰스파고 주가가 49% 상승하였다.
주요 특징을 보면 2020년 주가가 2019년 대비 하락 폭이 크게 나온 기업들의 주가가 많이 상승함에 따라 워런 버핏 종목도 수익을 회복한 것으로 보인다.
아래 표를 보면 이러한 현상을 분명하게 볼 수 있다.
* 2021년 9월 30일 현재
버핏의 버크셔는 2021년 3분기 투자에 의약품 개발 위험을 감수하지 않고 생명공학 종목인 로얄티파마 주식 1314만주를 사들였습니다. 아마존닷컴이 추적한 13F 파일링에 따르면 그는 또한 플로어 & 데코레이션 주식 816,863주를 매입하였습니다.
* 2020년 12월 31일 현재
워런 버핏의 주요 종목(2020.12.31 종가 기준)
2020년 12월 31일 종가 기준의 워런 버핏의 50대 종목은 아래와 같습니다.
코로나 19로 주가가 크게 요동을 쳤지만, 2020 연말을 최고의 주식시장이 되었습니다. 수많은 개인 투자자들이 주식 시장에 들어오면서 자금이 급격히 늘어났던 것이지요.
워런 버핏의 주식 중 2020년 연중 최저가 대비 가장 많이 상승한 기업은 가구 회사인Restoration Hardware Holdings입니다. 무려 최저가 대비 최고가 주가는575%나상승했습니다.
워런 버핏 보유 주요 10대 기업에 대하여 알아보기
2019년12월 31일 기준, 버크셔 해서웨이의 주식 포지션과 워렌 버핏이 보유하고 있는 상위 기업은 아래와 같습니다.
※ 아래 표의 Ticker를 클릭하면 해당 기업의 주가 등 정보를 파악할 수 있습니다.
| Company | Ticker | Value (2019-12-31) | No of Shares | % of portfolio |
APPLE (COM) | AAPL | 71,989,933,000 | 245,155,566 | 29.74% |
| BANK of AMERICA CORP (COM) | BAC | 32,578,803,000 | 925,008,600 | 13.45% |
| COCA-COLA CO (COM) | KO | 22,140,000,000 | 400,000,000 | 9.14% |
| AMERICAN EXPRESS CO (COM) | AXP | 18,874,016,000 | 151,610,700 | 7.79% |
| WELLS FARGO & CO NEW (COM) | WFC | 17,388,855,000 | 323,212,918 | 7.18% |
| KRAFT HEINZ CO (COM) | KHC | 10,462,647,000 | 325,634,818 | 4.32% |
| JPMORGAN CHASE & CO (COM) | JPM | 8,296,382,000 | 59,514,932 | 3.42% |
| US BANCORP DEL (COM NEW) | USB | 7,853,532,000 | 132,459,618 | 3.24% |
| MOODYS CORP (COM) | MCO | 5,856,852,000 | 24,669,778 | 2.41% |
| DELTA AIR LINES INC DEL (COM NEW) | DAL | 4,146,844,000 | 70,910,456 | 1.71% |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (COM) | BK | 4,014,575,000 | 79,765,057 | 1.65% |
2020년 12월31일 현재 종가를 비교해 보면 애플, 하인즈, 무디스를 제외하면 모두 2019년 보다 주가가 하락한 것을 볼 수 있다. 또한 보유 수량으로는 애플이 1순위가 되었다.
1. 애플
애플은 버크셔의 성공 모델입니다. 버핏의 투자 관리자 중 한 사람이 애플에 약 10억 달러를 투자하기로 결정한 2016년부터 큰 성과를 보였습니다. 버핏은 애플 생태계의 " 지속성"이 좋으며, 애플의 제품들은 고객들에게 엄청난 가치를 제공한다고 하였습니다. 애플사의 주식이 25.96%를 차지하고 주당 141.79달러에 투자하여 현재 가치가 270달러를 넘어 총 수익률 90%를 기록하고 있습니다.
애플 주식은 그동안 다섯 번의 주식 분할이 있었다. 애플 주식은 1987년 6월 16일 2대 1, 2000년 6월 21일 2대1 , 2005년 2월 28일 2대1, 2014년 6월 9일 7대 1, 2020년 8월 28일 4대 1로 분할되었다. 애플과 같은 회사가 주식을 분할할 때 분할 전·후 시가총액은 대체로 안정세를 유지하였다. 주주 입장에서는 더 많은 주식을 소유하지만 주당 가격이 더 낮아진 것이 수익성에 도움을 주기도 한다. 주당 가격이 낮은 주식은 더 넓은 범위의 매수자를 끌어들일 수 있기 때문이다. 만약 매수 수요가 증가하여 주가가 상승한다면, 총 시가총액은 분할 후 상승하게 된다.
2. 뱅크 오브 아메리카 은행
버크셔의 뱅크 오브 아메리카 은행 지분 증가는 금융 위기의 여파로 생겨났습니다. 버핏은 50억 달러 상당의 뱅크 오브 아메리카 주식에 투자를 했지만, 추가 비용 없이 7억 주를 단지 7.14달러에 매수할 수 있었습니다. 2017년 배당금 수익뿐 만 아니라, 뱅크 오브 아메리카는 주당 약 30달러에 거래되고 있어 매우 성공적인 투자였다고 말할 수 있습니다.
3. 웰스 파고
지난 몇 년간 워런 버핏은 가장 오래된 은행 투자 중 하나인 웰스 파고에 투자해 왔습니다. 버핏은 이 은행의 경영자들을 공개적으로 지원했을 뿐만 아니라 10%의 소유 지분을 유지하기 위해 필요한 만큼의 Wells Fargo주식을 매도하기도 하였습니다.
4. 코카 콜라
탄산음료 대기업은 거의 30년 동안 버핏의 포트폴리오에 속해 있었고, 버크셔의 가장 장기적인 성공 모델 중 하나입니다. 버핏은 4억 주의 코카 콜라 주식에 13억 달러를 지불했고, 현재의 시장 가치는 1,350%의 상승하였습니다. 게다가, 버크셔에 연간 6억 4천만 달러라는 엄청난 배당금을 지불한다. 55년간의 연간 배당금 인상 기록이 있는 만큼, 이 소득도 당분간 계속해서 증가할 것입니다. 코카콜라는 주당 평균 20.46달러에 투자하여 현재 수익률은 165%로 두배 이상 수익을 얻었습니다.
5. 아메리칸 익스프레스
버핏은 위대한 경영과 강력한 브랜드에 부여하는 가치를 중요하게 판단합니다. 아메리칸 익스프레스는 확실히 이 두 가지를 모두 가지고 있습니다. 아메리칸 익스프레스는 가격 결정권을 확고히 했으며 경쟁사들보다 더 부유한 카드 소유자를 고객 기반으로 갖고 있기 때문입니다. 게다가, 신제품(새로운 서비스 모델)에 투자하는 것을 잘 해왔는데, 코스트코 협력 관계에서 잃은 수익을 대체할 수 있는 경영전략을 제시하였습니다.
6. 크래프트 하인즈
항상 성공할 수는 없나 봅니다. 크래프트 하인즈가 버핏과 버크셔의 투자자들에게 실망을 안겨 준 기업 중에 하나입니다. 2년 전만 해도 이 거대 식품 회사는 283억 달러의 가치로 버크셔 주에 최고의 투자를 했습니다. 주가가 지금은 크게 하락했습니다. 본인 재산을 까먹은 투자가 있는데 무려 수익률이 -54%를 기록한 주식입니다. 90억 달러를 투자했으며 한 주당 평균 68달러에 매수했지만 현재 주가는 31달러 수준으로 완전히 반토막이 나버렸다. 크래프트 하인즈 사는 실적이 좋지 않을 뿐만 아니라 회계 관행과 내부 통제로 SEC의 조사를 받고 있습니다.
7.US밴코프
버핏이 은행 주식을 사랑하고, 미국의 밴코프는 환상적인 경영과 자산 건전성, 매년 미국에서 가장 수익성 있고 효율적인 은행 중 하나라는 기록 덕분에 가장 좋아하는 것들 중 하나입니다. 버핏은 최근 몇 년간 버크셔의 미국 밴코프 투자에 상당히 증가시켰습니다. 일반적으로 은행 주식을 10% 이상 소유하는 것은 바람직하지 않다고 하지만, 더 비중을 높일 가능성이 있습니다.
8.JP모건 체이스
버핏이 왜 2018년에 JP모건 체이스를 버크셔의 포트폴리오에 추가하기로 결정했는지 확실히 알지 못하지만, 확실히 이치에 맞습니다. 버핏은 은행 주식을 좋아하고, CEO인 제이미 디몬의 열렬한 팬입니다. 최근 1년 수익률 30.74%입니다.
9. 무디스
무디스는 주요 채권 평가 기관 중 하나이며, 스탠더드 앤드 푸어스(S&P)와 함께 효과적인 이중 금융 시장을 형성하고 있습니다.
10. 뉴욕 멜론 은행
버핏은 2018년 뉴욕 멜론 은행에 가장 큰 투자를 하였습니다. 미국에서 가장 오래된 지속적으로 운영되는 은행인 뉴욕 멜론 은행은 대규모 자산 관리와 기관 금융 사업을 포함한 다양한 수익 흐름을 가지고 있습니다.
워런 버핏 보유 상승 종목(2019년 대비)
워렌 버핏 종목 중 2019년 대비 2020년 말 기준 상승률 Top 5 기업으로는 스톤코(StoneCo), 레스토레이션하드웨어(Restoration Hardware Holdings 일반주), 애플(Apple), 아마존(Amazon.com), 티모바일(T-Mobile US) 순으로 최소한 70% 이상의 주가 상승하였다.
| 회사명 | Symbol | 보유 주식 수 | 20년 종가 | 20년 최고가 | 20년 최저가 | 최저가 대비 상승율 | 2019년 종가 | 상승율 |
| StoneCo Ltd | STNE | 14,166,748 | $83.92 | $87.23 | $17.72 | 392.27% | $39.89 | 110.38 % |
| Restoration Hardware Holdings, Inc 일반주 | RH | 1,708,348 | $447.52 | $499.00 | $73.14 | 582.25% | $213.50 | 109.61 % |
| Apple Inc | AAPL | 964,719,761 | $132.69 | $138.79 | $53.15 | 161.13% | $73.41 | 80.75 % |
| Amazon.com, Inc. | AMZN | 533,300 | $3,256.93 | $3,552.25 | $1,626.03 | 118.46% | $1,847.84 | 76.26 % |
| T-Mobile Us Inc | TMUS | 2,413,156 | $134.85 | $135.54 | $63.50 | 113.45% | $78.42 | 71.96 % |
| DaVita Inc | DVA | 36,095,570 | $117.40 | $124.67 | $62.20 | 100.43% | $75.03 | 56.47 % |
| United Parcel Service, Inc. | UPS | 59,400 | $168.40 | $178.01 | $82.00 | 117.09% | $117.06 | 43.86 % |
| Charter Communications Inc | CHTR | 5,213,461 | $661.55 | $681.71 | $345.67 | 97.21% | $485.08 | 36.38 % |
| Snowflake Inc(2020.9.17 상장) | SNOW | 6,125,376 | $281.40 | $429.00 | $208.55 | 105.71% | $227.54 | 23.67 % |
| Barrick Gold Corp | GOLD | 12,000,000 | $22.78 | $31.22 | $12.65 | 146.80% | $18.59 | 22.54 % |
| Moody’s Corporation | MCO | 24,669,778 | $290.24 | $305.96 | $164.19 | 86.35% | $237.41 | 22.25 % |
| AbbVie Inc | ABBV | 21,264,316 | $107.15 | $109.56 | $62.55 | 75.16% | $88.54 | 21.02 % |
| Mastercard Inc | MA | 4,564,756 | $356.94 | $367.25 | $199.99 | 83.63% | $298.59 | 19.54 % |
| Visa Inc | V | 9,987,460 | $218.73 | $220.39 | $133.93 | 64.56% | $187.90 | 16.41 % |
| Vanguard 500 Index Fund ETF | VOO | 43,000 | $343.69 | $350.62 | $200.55 | 74.83% | $295.80 | 16.19 % |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 39,400 | $373.88 | $381.49 | $218.26 | 74.79% | $321.86 | 16.16 % |
| General Motors Company | GM | 80,000,000 | $41.64 | $46.71 | $14.33 | 225.96% | $36.60 | 13.77 % |
| Verisign, Inc. | VRSN | 12,815,613 | $216.40 | $221.30 | $148.77 | 48.75% | $192.68 | 12.31 % |
| Procter & Gamble Co | PG | 315,400 | $139.14 | $146.92 | $94.34 | 55.73% | $124.90 | 11.40 % |
| Kroger Co | KR | 24,978,439 | $31.76 | $37.22 | $26.72 | 39.30% | $28.99 | 9.56 % |
| Liberty Global PLC Class C | LBTYK | 7,346,968 | $23.65 | $25.99 | $14.36 | 80.99% | $21.80 | 8.49 % |
| Johnson & Johnson | JNJ | 327,100 | $157.38 | $161.32 | $109.16 | 47.78% | $145.87 | 7.89 % |
| Kraft Heinz Co | KHC | 325,634,818 | $34.66 | $36.37 | $19.99 | 81.94% | $32.13 | 7.87 % |
| Liberty Global PLC Class A | LBTYA | 18,010,000 | $24.22 | $26.63 | $15.24 | 74.74% | $22.74 | 6.51 % |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC 일반주 | MDLZ | 578,000 | $58.47 | $60.00 | $41.19 | 45.67% | $55.08 | 6.15 % |
이 중에 국내에서는 많이 알려지지 않은 기업인 스톤코의 경영실적과 주가에 대하여 알아본다.
스톤코의 경영실적
| Item | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 매출액($) | 50.43M | 103.1M | 199.19M | 238.96M |
| 매출 성장율 | - | 104.43% | 93.19% | 40.23% |
| 순이익 | (33.53M) | (33.42M) | 82.42M | 203.62M |
| 순이익 성장율 | - | 0.35% | 346.65% | 147.05% |
| EPS (Diluted) | -0.12 | -0.12 | 0.35 | 0.72 |
| EPS (Diluted) 상장율 | - | 0.33% | 392.19% | 105.12% |
이 중 StoneCo(스톤코)는 브라질 결제 서비스 시장에서 떠오르는 핀테크 기업으로 on-off line 중소 상점을 대상 결제 시스템과 솔루션을 제공하고 있다. 2019년 12월 31일 현재, 이 회사는 주로 중소기업을 중심으로 약 495,100명의 고객과 글로벌 결제 서비스 제공업체, 디지털 시장, 통합 소프트웨어 공급업체 등 116개의 통합 파트너를 대상으로 서비스를 제공한다.
워렌 버핏 보유 하락 종목(2019년 대비)
2019년 대비 하락한 종목도 다수 있다. 가장 많이 하락한 기업 중에는 대표적으로 썬코에너지(Suncor Energy Inc.), 웰스파고(Wells Fargo & Co), 리버티라틴아메리카(Liberty Latin America Ltd Class C) 등은 30% 이상 주가가 하락하였다.
| 회사명 | Symbol | 보유 주식 수 | 20년 종가 | 20년 최고가 | 20년 최저가 | 상승율 | 2019년 종가 | 19년 대비 상승율 |
| Liberty Sirius XM Group Series C | LSXMK | 43,208,291 | $43.51 | $51.36 | $23.01 | 123.21% | $43.53 | -0.05% |
| Pfizer Inc. | PFE | 3,711,780 | $36.81 | $43.08 | $27.88 | 54.52% | $37.12 | -0.84% |
| Coca-Cola Co | KO | 400,000,000 | $54.84 | $60.13 | $36.27 | 65.78% | $55.35 | -0.92% |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd | TEVA | 42,789,295 | $9.65 | $13.76 | $6.25 | 120.16% | $9.80 | -1.53% |
| American Express Company | AXP | 151,610,700 | $120.91 | $138.13 | $67.00 | 106.16% | $124.49 | -2.88% |
| Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 29,971,194 | $62.03 | $68.34 | $45.76 | 49.34% | $64.19 | -3.37% |
| Synchrony Financial | SYF | 20,128,000 | $34.71 | $37.43 | $12.15 | 208.07% | $36.01 | -3.61% |
| Axalta Coating Systems Ltd | AXTA | 23,420,000 | $28.55 | $31.26 | $12.92 | 141.95% | $30.40 | -6.09% |
| PNC Financial Services Group Inc | PNC | 1,919,827 | $149.00 | $162.74 | $79.41 | 104.94% | $159.63 | -6.66% |
| Store Capital Corp | STOR | 24,415,168 | $33.98 | $40.11 | $13.00 | 208.54% | $37.24 | -8.75% |
| JPMorgan Chase & Co. | JPM | 967,267 | $127.07 | $140.76 | $76.91 | 83.02% | $139.40 | -8.85% |
| Globe Life Inc | GL | 6,353,727 | $94.96 | $111.43 | $56.74 | 96.39% | $105.25 | -9.78% |
| Merck & Co., Inc. | MRK | 22,403,102 | $81.80 | $92.06 | $65.25 | 41.09% | $90.95 | -10.06% |
| Liberty Sirius XM Group Series A | LSXMA | 14,860,360 | $43.19 | $51.11 | $22.54 | 126.75% | $48.34 | -10.65% |
| Sirius XM Holdings Inc | SIRI | 50,000,000 | $6.37 | $7.40 | $4.11 | 80.05% | $7.15 | -10.91% |
| Bank of America Corp | BAC | 1,032,852,006 | $30.31 | $35.67 | $17.95 | 98.72% | $35.22 | -13.94% |
| Bank of New York Mellon Corp | BK | 74,346,864 | $42.44 | $51.39 | $26.40 | 94.66% | $50.33 | -15.68% |
| Biogen Inc | BIIB | 643,022 | $244.86 | $374.99 | $223.25 | 67.97% | $296.73 | -17.48% |
| U.S. Bancorp | USB | 149,590,275 | $46.59 | $57.20 | $28.36 | 101.69% | $59.29 | -21.42% |
| M&T Bank Corporation | MTB | 2,919,613 | $127.30 | $174.00 | $85.09 | 104.49% | $169.75 | -25.01% |
| Liberty Latin America Ltd Class A | LILA | 2,630,792 | $11.13 | $19.34 | $7.55 | 156.16% | $16.83 | -33.87% |
| Liberty Latin America Ltd Class C | LILAK | 1,430,197 | $11.09 | $19.48 | $7.47 | 160.78% | $17.13 | -35.26% |
| Wells Fargo & Co | WFC | 127,380,440 | $30.18 | $52.90 | $20.76 | 154.82% | $53.80 | -43.90% |
| Suncor Energy Inc. | SU | 19,201,525 | $16.78 | $34.56 | $9.61 | 259.63% | $32.80 | -48.84% |
워런 버핏 보유 종목(2019년 9월 30일 현재)
2020년 9월 30일 현재 워런 버핏 보유 상위 주식 중에서 가치로는 애플, 수량으로는 BoA가 1순위 기업이다.
- Bank of America(BAC), 10억 1000만 주
- Apple(AAPL), 9억 4430만 주
- Coca-Cola(KO), 4억 주
- Kraft Heinz(KHC), 3억 2560만 주
- American Express(AXP), 1억 5160만 주
- U.S. Bancorp(USB), 1,3190만 주
- Wells Fargo(WFC), 1,2740만 주
- General Motors(GM), 8000만 주
- Bank of New York Mellon(BK), 7240만 주
- Sirius XM(SIRI), 5000만 주
버크셔 해서웨이는 2020년 2분기 말 이후 뱅크오브아메리카(Bank of America)에서 8500만 주를 더 투자하면서 주식수량 기준 1위가 되었다. 애플 주식은 수량 기준으로 2위지만 시장 가치로는 1위다. 버크셔의 애플 지분은 2020년 3분기 말 1,094억 달러 규모까지 커졌다.
애플은 버크셔 전체 포트폴리오의 48%나 차지해 2016년 말 5.8%에 비해 그 기간 동안 포트폴리오의 가치가 급등했음을 알 수 있다.
워런 버핏의 2019년 투자 수익률
2019년 워런 버핏과 버크셔 해서웨이의 연간 수익률은 22.55%를 기록했습니다. 그가 투자한 주식 종목 포트폴리오의 자산 가치는 2,150억 달러에 달하였습니다. 아래 그래프가 2019년 버핏의 투자 규모와 수익률을 보여줍니다.
*** 이 자료는 참고용으로만 보시고, 투자에 대하여는 본인의 책임과 판단 하에 하시기 바랍니다. ***
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