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경제적 자유/ETF, ETN

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원유선물 ETF 투자 (4) - 사우디 아라비아와 러시아간 역사적인 석유 감산 합의가 의미하는 바 사우디 아라비아와 러시아가 역사적인 석유 생산 감축에 합의는 하지만, 시장 상황이 변할지는 미지수다. 4월10일 뉴스 보도에 따르면 사우디 아라비아와 러시아는 지난 몇주간 코로나바이러스로 인한 석유 수요 부진으로 석유 시장을 황폐화됨에 따라 그 동안 진행해 온 '석유 전쟁'을 잠시 중단하고, 원유 생산량 감축하기로 합의했다. 하지만 4월9일 유가는 하락했으며 석유 생산량 감축이 그 동안의 투자 피해를 상쇄하기에 충분한지 여부를 저울질하고 있다."사우디 아라비아와 러시아, 일일 석유 생산량 1,000만배럴 감축에 합의" - 2020.4.9 주요 배경 2020년 3월 러시아와 사우디 아라비아의 두 거대 산유국 간의 전면적인 석유 가격 전쟁은 코로나 바이러스가 발생하는 동안 수요가 폭락하기 시작하면서 세계 시..
[원유선물 ETF, ETN 투자] WTI 베럴당 -$40.32, 사상 초유의 마이너스 가격 원인 코로나 바이러스의 발생이 심각한 세계적 불황을 초래할 가능성으로 인해 원유 가격이 폭락했다. 이에 따라 KODEX WTI원유선물 ETF를 포함한 원유선물 ETF, ETN 종목도 큰폭으로 하락하고 있다. 서부 텍사스산 중질유(WTI) 베럴당 -$40.32, 사상 초유의 마이너스 유가 발생 미국 원유 가격은 코로나 바이러스 확산에 따른 수요 급감으로 인해 전 세계적으로 석유로 넘쳐나고 저장 공간이 충분하지 않게 됨에 따라 역사상 처음으로 마이너스 영역까지 추락했다. 원유 생산자들이 구매자들에게 돈을 주면서 석유를 판다는 것을 의미한다. 2020년4월21일, 미국 원유의 기준이 되는 서부 텍사스산 중질유(WTI)는 석유 시장에서 대 혼란이 있었다. 5월분 원유 선물이 배럴당 - 40.32달러까지 떨어졌다. 그..
국내 원유선물 ETN 거래 방법 및 종류 국제 유가를 추종하는 국내 상장지수펀드(ETF)와 상장지수채권(ETN)가 있습니다. 이 중 ETN은 Exchange Traded Note의 약자로 파생상품입니다. 주식처럼 1주씩 거래할 수 있게 만든 금융상품으로 주식계좌를 개설하여 거래 가능합니다. ETN(Exchange Traded Note) 상장지수증권 또는 상장지수채권이라고 합니다. 증권거래소에 상장되는 지수추종형 상품입니다. 추종하는 기초지수의 변화율과 ETN의 수익률이 연동되는 수익구조를 가지는데, ETF(상장지수펀드)와 매우 유사한 수익구조입니다. 포트폴리오에 직접 투자하는 ETF와는 달리 ETN은 발행사가 자기신용으로 수익을 보증하는 채권의 형태를 지니므로 신용위험이 존재합니다.2020.4.22 WTI 선물 가격의 폭락에 따른, 한국거래소의..
[원유선물 ETN] 괴리율 주의,슈퍼 콘탱고, 수익성 하락 심각, 거래정지 발생 - 삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN 삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN - 괴리율 심각, 거래정지, 단일가매매 처리 4월22일 거래소는 거래소는 WTI 선물 레버리지 종목은 WTI 선물 가격이 50% 이상 하락할 경우 기초지표 가치가 0원이 돼 투자금 전액 손실이 확정될 위험이 있으니 투자에 각별히 유념해야 한다고 밝혔다.최근 유가 급락에 따라 원유 선물 ETN에 대한 투자 열풍이 일면서, 괴리율이 심각 수준이 되었다. 괴리율이란 지표 가치와 시장 가격가 지나치게 확대된 경우를 말한다.이에 따라 단일가 매매 대상이 된 서부 텍사스산 원유(WTI) 선물 관련 상장지수증권(ETN)들이 4월13일 일제히 하락했다. 그 결과, 괴리율이 낮아졌으나 여전히 30%를 웃돌고 있어 매매 거래가 정지될 가능성이 제기된다 “지난 11일과 13일 모두 산유..
[유테크] 원유선물ETN의 위험성, 지금 과연 수익을 얻을 수 있는가? 삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN - 종목 주요 이슈 요약 삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN은 최근 한국거래소에서 '거래중지' 조치까지 내려진 종목입니다. 그 만큼 투자 과열현상을 보이고 있다는 것인데, 2020년3월~4월 사이에 어떤 뉴스가 있었는지를 정리해 보았습니다. 1. 전체 주가 흐름 파악하기2019.4월부터 2020.4월까지 삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN 가격은 사우디와 러시아간 석유전쟁과 코로나바이러스로 인한 수요 급감에 따른 영향으로 2020.1월부터 하락세를 이어가고 있습니다. 52주 최고가 20,740원 대비 52주 최저가 1,470원은 93%의 하락한 모습입니다. 이에 따라 3월 중순부터는 많은 투자자들(특히 개인투자자)이 삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN을 매집하고 있습니다. 위 그래프 상의 거래량을 보여주는 초록색 막대 그래..
원유선물 ETF 투자 정보: 콘탱고(contango) 상황 - [유가 전쟁 중단] 러시아 푸틴도 "1000만 배럴 감산" 언급 국제 유가는 코로나19 확산 여파에 따른 원유 수요 감소와 그에 따른 사우디와 러시아 간 '감산 합의' 실패 이후 이어진 '유가 전쟁' 등으로 폭락세를 이어왔습니다. 코로나바이러스로 인한 수요 급감으로 '유가 전쟁'을 하고 있는 미국-러시아간 휴전 가능성이 높아졌다.트럼프 대통령이 사우디와 러시아 사이에 적극 개입한 것은 최근 국제유가 폭락으로 미국내 셰일석유 업체들이 줄도산 위기를 맞은 데 따른 것이다. 코로나19 사태로 전세계 원유 수요가 급감한 가운데 OPEC+의 감산 합의 결렬로 산유국들이 증산 경쟁에 돌입한 것이 유가 급락으로 이어졌습니다.사우디와 러시아 간 ‘감산 합의’ 가능성을 시사한 트럼프 대통령의 언급이고 나서 국제 유가선물 가격이 급등하고 있습니다.“(러시아의 블라디미르) 푸틴 대통령과..
원유선물ETF, ETN 투자 전략 - 국제 유가 동향 원유선물ETF, ETN 투자 전략을 짜려면 국제 유가 동향을 알고 있는 것이 도움이 될 것입니다. 코로나 바이러스발 석유 시장에 충격, "석유 산업 최악의 위기"전 세계 석유 관련 산업은 직격탄을 맞게 되었습니다. 코로나바이러스로 인한 전 세계적인 감염자 확대에 따른 수요 감축으로 국제유가는 연초 대비 65%나 곤두박질 쳤습니다. 이 처럼 국제유가가 전례없는 감염병 확산에 요동치고 있습니다. 국제유가가 배럴당 20달러대로 주저앉은 것은 2002년 2월 이후 18년 만에 생긴일입니다.이에 대한 각국의 재정정책 등으로 완화 노력을 하고 있으나, 아직은 불투명한 상태입니다.코로나바이러스의 확진자 수가 사그러들 기미가 보이지 않는데다가 사우디아라비아와 러시아를 비롯한 산유국간 팽팽한 힘겨루기가 이어지고 있어 감..
[골드, 금 투자]금 ETF, 금 선물 ETF, 골드선물 EFT 투자 전략에 대하여 알아봅니다. 금을 갖고 싶은가요, 여유있는 자금을 금에 투자하고 싶은가요? 코로나바이러스 대유행으로 글로벌 경제의 불확실성이 높아지고 있어 사실 걱정입니다. 2019년 한해를 보면 ‘안전자산’인 금 거래가 투자자들로부터 많은 관심을 얻었습니다. 특히, 미중 무역분쟁, 하반기 일본의 수출규제 등이 이슈가 생기면서 대표적인 안전자산인 금 가격이 2019년 초 대비 대폭 상승하며 금ETF에 대한 투자 관심이 높았습니다. 그리고 지금 코로나바이러스 팬데믹 상황이 되면서 또 다시 금값이 급등하고 있습니다.금에 어떻게 투자가는 것이 좋을까요? 금에 투자하는 여러가지 방법이 있습니다. 그 중 하나가 금 ETF에 투자하는 것입니다.​대표적인 안전자산인 ‘금’에 투자하는 금ETF는 글로벌 금 선물 거래 중심지인 미국 거래소 금 선물..
ETN 계좌 개설 방법 및 거래 구조, 배당소득세 - 대신 증권의 사례 원유선물 ETN 등을 투자하고자 할 경우 증권사의 계좌를 개설하여야 합니다.ETN의 거래구조ETN 투자자는 3가지 방법을 통해 보유한 ETN을 청산하여 현금화할 수 있습니다.1. 거래소 시장에서 ETN매도 거래소 시장에서 ETN 매매가 가능하며, 주식과 달리 유동성공급(LP)증권사가 존재하여 유동성이 풍부합니다. 2. 발행사에 중도상환 신청 ※ 투자자는 중도 상환 시에는 상환금액 결정일의 지표가치에서 중도상환 수수료를 정산하여 지급받게 됩니다. 투자 시 이 점 유의하여 주시기 바랍니다. ETN 투자자는 발행사에 중도상환을 요청하면 발행사는 중도상환 신청일(불포함) 3영업일 후 중도상환 금액을 지급합니다. 3. 만기까지 보유하여 만기 상환금액 달성 ETN은 정해진 만기일에 자동으로 만기 상환이 진행됩니다...
초저금리 시대의 투자 - KOSEF 단기자금 ETF KOSEF 단기자금 ETF는 상장지수펀드(ETF) 거래대금 상위 10종목 가운데 비주식 관련 ETF로는 유일하게 포함되었습니다.1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 MK 머니마켓 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. KIS채권평가㈜와 매일경제신문이 산출하는 잔존만기 3 ~ 10개월 사이의 통화안정증권과 AAA등급의 우량 공사채 및 은행채 등 12종목으로 구성되어 KIS채권평가에서 산출, 한국거래소를 통하여 1분단위 실시간으로 발표됩니다. 지수에 포함된 채권에 투자하여 주로 안정적인 단기 이자수익을 추구합니다. 매월 첫 영업일에 지수구성종목이 변경되며, 구성 채권 중 잔존만기가 3개월 내외인 짧은 채권을 편출하고 잔존만기가 약 10개월인 채권이 편입됩니다. 이와 같은 지..
유가와 함께 상승/하락하는 원유선물 ETF 2020년 들어서 증권시장에서 유가 상승 또는 하락에 베팅하는 ETN·ETF 상품 거래대금이 급등과 급락하고 있다. 이에 따라 원유 EFT의 가격도 등락을 거듭하고 있어, 투자에 적절한 타이밍 관리가 보다 중요한 때가 되었다. 미국 서부 텍스사유의 경우 2020년 1월 3일 $63.27에서 3월 6일 현재 $41.28가 되어 $21.99나 하락하였다. 하락폭이 34.7%에 이른다.3월 7일 하루에만 국제유가가 10% 가까이 폭락했다. OPEC(석유수출국기구)과 러시아 등 10개 비회원 산유국들의 모임인 OPEC+의 추가감산 합의되지 않았다는 소식 때문이다. OPEC+는 오스트리아 빈에서 코로나19(신종 코로나바이러스 감염증) 사태에 따른 글로벌 석유 수요 둔화에 대응해 추가 감산을 논의했지만 합의되지 못..
[코덱스 WTI 원유 선물] 원유선물ETF 투자 - 국제 유가 변화에 대하여 알아봅니다. 코덱스 WTI 원유 선물이나 원유선물레버리지ETN 등 원유선물ETF 및 원유선물ETN 투자로 수익을 얻기 위하여는 국제 유가의 변화 요인과 예측에 도움이 될 정보를 파악하는 것이 매우 중요합니다. 여기서는 과거 유가의 변화와 주요 이슈가 발생 한 이후 유가의 변화가 어떠하였는가를 알아봅니다. 물가 인플레이션을 반영한 유가의 흐름 아래 그래프는 물가 인플레이션을 월 평균 원유 가격과 물가 상승을 반영한 조정 유가를 표시한 것입니다. 미국의 한 엔지니어의 개발한 기술이 20년 후, 미국을 셰일오일 채굴 기술 발전의 계기가 되었습니다. 지금은 수압 파쇄 공법으로 인해 지구상에서 가장 큰 석유 및 천연 가스 생산국이 되었다는 것이 흥미로운 이야기입니다. 위 그래프를 보면 2014년 국제유가는 최고가 98.18달..

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