[미국 주식 투자] 경기민감주, 경기방어주, 대표 5종목의 주가흐름 및 배당금, 배당수익률 알아보기

*** 이 자료는 참고용으로만 보시고,투자에 대하여는 본인의 책임과 판단 하에 하시기 바랍니다. ***

미국 주식 경기민감 및 경기방어 대표 종목

미국 주식 중 대표적인 경기민감주, 경기방어주 각 5종목에 대한 최근 1개월간의 주가 흐름과 배당금, 배당수익률 알아본다. 하지만 2022년에 글로벌 인플레이션으로 주가와 부동산이 급락했던 것이 조금씩 회복되면서 2023년 초 부터 주가가 상승세를 보였다. 과거 코로나 19로 인한 우려를 해소하고자 2020년11월 부터 전세계적으로 유동성이 확대되면서 주가와 부동산이 폭등했다.

경제는 항상  거품기의 절정나 회복기에 가까이 올때가 있다. 이러한 경우 경기민감주가 가장 먼저 움직인다. 관련하여 미국 주식 중 경기민감주와 배당금, 배당수익률 알아본다.

미국 경기민감 5대 종목

경제가 살아나면 주가가 크게 상승하지만, 경기 침체시에는 하락폭도 상대적으로 크게 발생하는 종목들이 경기민감 종목이다.

USA Cyclical Stock

• JPMorgan Chase : 은행
• Apple:대표적인 기술주
• General Motors : 자동차 기업
• Boeing : 항공기 제작 기업
• Texas Roadhouse 텍사스 로드하우스 : 미국의 서부를 테마로 한 레스토랑 체인

미국 경기방어 5대 종목

경기방어주는 경기민감주 보다는 경기 변화에 따른 변동율이 상대적으로 적다. 이런 종목들은 경기가 악화될 때는 어느 정도 보호를 받게 될 것이라고 본다. 대표적인 경기방어주는 아래와 같다.

USA Defensive Stocks

• Dominion Energy 도미니언어너지 : 미국 전략 및 에너지 회사
• Costco 코스트코 : 대표적인 창고형 소비재 소매기업
• Equity Residential 이쿼티 레지덴셜 : 아파트 투자 전문 기업
• General Mills 제너럴 밀스 : 식료품 기업
• Coca-Cola 코로콜라

경기민감주와 경기방어주의 주가 흐름

미국 주식의 종목이 워낙 많지만 앞서 언급한 기업들에 대한 2020년11월 대비 2021년 1월 초까지 주가 흐름이 어떻게 되었는지 분석을 해 보았다.
그리고 이들 종목의 배당금과 배당수익률에 대하여도 함께 알아 보았다.

* 경기민감주
기업명		업종	2021/1/7	2020/11/1	증감율	연간배당금	배당수익률	최근 배당일
JPMorgan Chase	JP모건체이스	금융업	$136.02	$100.25	35.7%	$3.6	2.7%	Jan 05, 2021
Apple	애플	IT	$132.05	$108.77	21.4%	$0.82	0.6%	Nov 06, 2020
General Motors	GM	자동차	$43.06	$34.55	24.6%	N/A	N/A	Mar 05, 2020
Boeing	보잉	항공기	$209.9	$148.6	41.3%	N/A	N/A	Feb 13, 2020
Texas Roadhouse	텍사스로드하우스	요식업	$80.25	$69.47	15.5%	N/A	N/A	Mar 10, 2020
(산술평균)					27.7%
* 경기방어주
Dominion Energy	도미니언에너지	전력/에너지	$73.2	$81.66	-10.4%	$2.52	3.5%	Dec 03, 2020
Costco	코스트코	소매유통	$369.94	$364.39	1.5%	$2.8	0.8%	Dec 01, 2020
Equity Residential	이쿼티레지덴셜	부동상	$58.26	$49.31	18.2%	$2.41	4.2%	Dec 31, 2020
General Mills	제너럴밀스	식료품	$56.4	$59.73	-5.6%	$2.04	3.5%	Jan 07, 2021
Coca-Cola	코카콜라	음료	$51.08	$48.62	5.1%	$1.64	3.3%	Nov 30, 2020
						(산술 평균)	1.8%

결과 분석

1. 2020년 11월 대비 2021년 1월
2020년 초부터코로나 19로 인한 경기침체는 주식 시장에 큰 영향을 주었다. 특히 2020년3월에는 주가가 급락하였고, 세계 각 국 정부의 적극적인 경기부양책 및 유동성 공급 결과 2020년11월부터는 주가가 전 세계적으로 급등하는 양상을 보이고 있다. 위 표에서 보다시피, 경기민감주는 불과 2개월만에 단순 산술평균에서도 약 28%나 상승하였다.
반명, 경기방어주의 경우 약 2%의 상승에 불과했다. 경기활성화 정책에서는 경기민감종목의 상승을 기대할 수 있고, 유동성 자금이 경기민감주로 집중되기 때문이다.

2. 2020년 2월 대비 2002년 4월
코로나 19 영향이 발생하기 전후 주가의 흐름도 알아 보았다.

경기민감주
기업명				업종	2020/2/1	2020/3/31	증감율
JPMorgan Chase	NYSE:JPM	JPM	JP모건체이스	금융업	$133.37	$90.03	-32.50%
Apple	NASDAQ:AAPL	AAPL	애플	IT	$77.17	$63.57	-17.62%
General Motors	NYSE:GM	GM	GM	자동차	$33.72	$20.78	-38.37%
Boeing	NYSE:BA	BA	보잉	항공기	$316.00	$149.14	-52.80%
Texas Roadhouse	NASDAQ:TXRH	TXRH	텍사스로드하우스	요식업	$62.77	$41.30	-34.20%
						(산술평균)	-35.10%
경기방어주
Dominion Energy	NYSE:D	D	도미니언에너지	전력/에너지	$85.84	$72.19	-15.90%
Costco	NASDAQ:COST	COST	코스트코	소매유통	$302.00	$285.13	-5.59%
Equity Residential	NYSE:EQR	EQR	이쿼티레지덴셜	부동상	$82.84	$61.71	-25.51%
General Mills	NYSE:GIS	GIS	제너럴밀스	식료품	$52.99	$52.77	-0.42%
Coca-Cola	NYSE:KO	KO	코카콜라	음료	$58.58	$44.25	-24.46%
						(산술 평균)	-14.37%

위 표의 단순 산출평균에서 알 수 있듯이, 2020년2월초 대비 3월말까의 주가 하락 폭은 경기민감주가 경기방어주보타 2배 이상 높았다.

3. 2020년 3월 대비 2002년 10월

경기민감주			기업명	업종	2020/3/20	2020/10/31	증감율
JPMorgan Chase	NYSE:JPM	JPM	JP모건체이스	금융업	$83.50	$100.25	20.06 %
Apple	NASDAQ:AAPL	AAPL	애플	IT	$57.31	$108.77	89.79 %
General Motors	NYSE:GM	GM	GM	자동차	$18.14	$34.55	90.46 %
Boeing	NYSE:BA	BA	보잉	항공기	$95.01	$148.60	56.40 %
Texas Roadhouse	NASDAQ:TXRH	TXRH	텍사스로드하우스	요식업	$35.85	$69.47	93.78 %
						(산술평균)	70.10 %
경기방어주
Dominion Energy	NYSE:D	D	도미니언에너지	전력/에너지	$67.22	$81.66	21.48 %
Costco	NASDAQ:COST	COST	코스트코	소매유통	$290.42	$364.39	25.47 %
Equity Residential	NYSE:EQR	EQR	이쿼티레지덴셜	부동상	$55.29	$49.31	-10.82%
General Mills	NYSE:GIS	GIS	제너럴밀스	식료품	$53.37	$59.73	11.92 %
Coca-Cola	NYSE:KO	KO	코카콜라	음료	$38.30	$48.62	26.95 %
						(산술 평균)	15.00 %

2020년 3월 중순은 코로나 19로 인하여 가장 큰 폭으로 주가가 하락한 시점이다. 이때 부터 2020년 10월 말까지 주식 시장은 다시 상승하기 시작했다.

위 표의 결과 처럼 경기민감주는 경기방어주보다 약 4.5배 이상 높은 상승률을 보였다.

이러한 패턴을 앞으로로 반복될 가능성이 높다고 조심스럽게 추측해 본다.

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