2023년 9월 말 기준 소위 워렌 버핏 리스트입니다.
공식적으로롤 버크셔 해서웨이 포트폴리오라고 합니다.
워렌 버핏 리스트
아래 노란색이 상위 10 비중의 종목입니다.
애플이 전체 50% 비중으로 차지하고 있으며,
이어서 미국의 대표적인 은행, 신용카드사, 음료, 정유사 등이 있습니다.
※ 주가 증감율 산출은
단순 일자 기준 주가 비교이므로 워렌 버핏이 해당 수익율을 얻었다고 할 수 없음
보유 종목의 비중 변화 추이
종목을 업종별로 비교하면,
정보기술 영역이 약 50%를 차지하고 있습니다.
과거 20년 전에는 필수소비재, 금융 업종이 주력 종목이었지만,
2012년 부터 애플과 같은 정보기술 종목의 비중을
꾸준히 늘려오고 있습니다.
반면 금융은 꾸준히 일정 비중을 유지하고 있는 모습니다.
특이한 점은
에너지 영역의 종목이 조금씩 증가되는 모습니다.
임의소비재, 산업재, 통신, 운송, 헬스케어 영역은
투자 비중이 상당히 적음에도
거의 투자를 하지 않는 모습이네요.
2023년 vs 2024년 연초 대비 주가
이들 종목의 연간 수익율을 분석해 보았습니다.
리버티 종목을 제외하고
2023년 1월 초 대비 2024년 1월 초 주가의 변동율을 파악해 봅니다.
수익율이 가장 높은 종목은 NU 홀딩스로 128.4% 상승,
그 다음은 StoneCo로 108.6% 상승하였습니다.
하지막 하락한 종목도 있습니다.
버핏이라고 모든 종목에서 수익을 얻지는 못하고 있습니다.
코카콜라도 하락했고,
쉐브론, 파라마운드, 디아지오 종목은 모두 10% 이상의 수익 손실이 보입니다.
2024년 연초 대비 주가
그런 2024년에 들어서 수익율을 어떤지 궁금하여
정리해 보았습니다.
여전히 NU홀딩스가 상승을 하고 있습니다.
이미 10%이상 상승한 것으로 보입니다.
하지만, 여전히 디아지오, 쉐브론, 파라마운트는 하락하고 있어 손실이
확대되는 모습입니다.
워렌버핏 종목을 연구해 보는 것도 도움이 될 듯합니다.