반도체 장비 대표 종목, 어플라이드 머티어리얼즈 (Applied Materials)

전 세계적으로 반도체 제조 시설에 대한 수요 증가와
전기 및 하이브리드 차량에서의 반도체 부품 수요는
반도체 장비 시장의 성장에 상당한 영향을 미치고 있습니다.

반도체 장비 시장은 2028년까지 1498억 달러에 이를 것으로 예측되며,
2023년부터 2028년까지 연평균 복합 성장률(CAGR)은 10.4%이 되는
고성장 산업이 되었습니다.

전자 기기에 대한 수요가 계속해서 증가함에 따라,
반도체 제조 장비 시장은 필요한 도구와 기술을 제공하여
이러한 수요를 충족하는 중요한 역할을 합니다.

최첨단의 효율적인 제조 장비의 개발은
성능과 신뢰성이 향상된 고품질 반도체의 생산을 가능하게 합니다.

반도체 기술의 지속적인 발전에 중요한 역할을 하는
가장 대표적인 반도체 장비 기업으로 어플라이드 머티어리얼즈가 있습니다.

어플라이드 머티어리얼즈 (Applied Materials) 소개

어플라이드 머티어리얼즈는 전세계 모든 반도체 칩과
첨단 디스플레이 제품 생산에 사용되는 재료공학 솔루션 분야 선도 기업입니다.

어플라이드 머티어리얼즈는 반도체, 평판 디스플레이, 태양광 및 플랫 패널 디스플레이,
LED 및 기타 고급 플랫 패널 제조에 사용되는 장비, 소재 및
소프트웨어 솔루션을 제공하는 글로벌 반도체 제조 장비 회사입니다.

1967년에 설립되었으며 본사는 미국 캘리포니아주 산타클라라에 위치해 있습니다.

특히 반도체 산업에서 제조 공정의 핵심 장비를 공급하는 선두주자입니다.
반도체 제조에 필요한 다양한 장비와 소재를 개발하고 제조하며,
삼성전자, 하이닉스 등 고객사에게 전문적인 기술 지원과 서비스를 제공합니다. 주요 제품 및 솔루션으로는
웨이퍼 제조 장비, 증착 시스템, 증착 소재, 에칭 시스템,
리소그래피 시스템, 배광 장비, 검사 및 측정 장비,
데이터 분석 소프트웨어 등이 포함됩니다.

이러한 제품과 솔루션은 반도체 및 디스플레이 산업에서
고성능 및 고품질 제품을 생산하는 데 매우 중요한 역할을 합니다. 어플라이드 머티어리얼즈가 기록적인 매출, 수익, 현금 흐름을 달성하며
지난 5년 동안 웨이퍼 제조 장비 시장에서 우수한 성과를 거두었습니다. 다양한 제품 포트폴리오, 강력한 고객 관계,
주요 기술 발전의 리더십을 어플라이드 머티어리얼즈의 성공 요인으로
향후 반도체 산업이 시장의 중요한 추세로 계속해서 확장되고 있기 때문에
앞으로도 회사가 수익성 있게 성장할 가능성이 높은 기업입니다.

2023년도 재무실적

2023년 어플라이드 머티어리얼즈는
매출 265억 2천만 달러를 기록하며 괄목할 만한 재무 성과를 달성했습니다.

일반회계기준(GAAP)으로 보면 매출총이익률은 46.7%이고,
영업이익은 76억 5,000만 달러로 순매출의 28.9%나 되는 우량 기업이 되었습니다.

8.11달러의 기록적인 주당순이익(EPS)을 달성했습니다. 또한 87억 7천만 달러에 달하는 기록적인 영업 현금 흐름을 창출하면서
회사는 주주들에게 21억 9,000만 달러의 자사주 매입과
9억 7,500만 달러의 배당금을 포함해 총 31억 6,000만 달러를 배분했습니다.

23년 4분기 실적

4분기에 67.2억 달러의 매출을 기록했습니다.
일반회계기준에서 회사는 매출총이익률이 47.1%이며,
영업이익은 19.7억 달러로 순매출의 29.3%를 차지하며,
기록적인 주당순이익인 2.38달러를 보고했습니다. 회사는 영업활동으로부터 15.6억 달러의 현금을 생성하고,
이 중 중 7억 달러는 자사주 상환에, 2.68억 달러는 배당에 사용하여
촌 9.68억 달러를 주주들에게 분배했습니다.

24년 1분기 예상

어플라이드 머티어리얼즈에서 발표한 바에 의히면
2024 회계 1분기에는 매출이 약 64.7억 달러로 예상되며, 오차 범위는 약 4억 달러 내외입니다. 완료된 인수와 관련된 알려진 비용인 주당 0.01달러를 제외한 조정된 희석 주당순이익을 반영한 것이며,
알 수 없는 추가 인수 관련 비용이나 기타 영업 외 또는 예외적인 항목,
예측하기 어려운 기타 세금 관련 항목과 같은 요소를 반영하지 않습니다.

어플라이드 머티어리얼즈 (AMAT) 주식 동향

어플라이드 머티어리얼즈는 반도체 산업에서
주요한 기술 변화에서 리더십을 확립했습니다. 에치, 게이트 올 어라운드, 백사이드 파워 딜리버리,
DRAM, 고대역폭 메모리 및 이종 통합과 같은
다양한 분야에서 중요한 성과를 달성했습니다. 예를 들어, 2023년 4분기 동안 에치 부문에서
Sym3 챔버의 출하량이 10,000대를 돌파하는 성과를 달성했습니다.

설치된 베이스의 성장과 장기 구독 계약의 확장은
고객 기반을 유지하고 확대하는 능력을 보여줍니다.
전체 부품 및 서비스 수익의 63%는 장기 구독 계약에서 나왔고 있습니다.

이 사실은 Applied Materials의 수익 흐름의 안정성과 예측 가능성을 보여주며,
구독의 갱신율은 90%로 매우 높다는 점이 중요해 보입니다. 24년1월3일 $162.07에 마감하여
이전 날에 비해 0.64% 하락했습니다.

이 칩 제조 장비 업체의 주식은 지난 한 달 동안 8.91% 상승하여
컴퓨터 및 기술 섹터의 4.68%와 S&P 500 지수의 5.24%의 상승률을 능가했습니다.

Applied Materials의 잠정 실적에 주목할 것으로 예상됩니다.
EPS가 $1.89로 예상되며, 지난해 동기 대비 6.9% 감소할 것으로 예상됩니다.

배당실적은 아래와 같습니다.